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La grande armée de l'empire d'Arbaless conduite par les Douze Guerriers dévoués de Zeleph, les Spriggan Twelve, rue de toutes parts sur Magnoria ! à l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer par les airs avec son vaisseau. Erza intervient pour l'arrêter, mais face à la magie très puissante du ôroi des sablesö, elle éprouve de grandes difficultés et cela n'annonce rien de bonà

Malgré la douleur et la perte de ses cinq sens, Erza ne lâche rien et continue de se battre contre Kyôka ! Le combat aérien opposant Ignir et Acnologia fait rage ! Rejoint par Sting et Rog, Natsu affronte le Roi de Enfers qui n'hésite pas à faire appel à certains de ses serviteurs avant de se montrer sous sa véritable forme ! Mais les membres de Fairy Tail ont, eux aussi, de nouveaux atouts dans leur manche ! Rien n'est perdu, même si le compte à rebours avant le déclenchement de Face continueà

Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refuge suite à la dissolution de Fairy Tail. Wendy est partagée entre l'envie de rejoindre nos héros et celle de rester avec les membres de sa nouvelle guildeà Quand une armée de monstres guidée par une guilde concurrente attaque la ville, Natsu et Lucy se joignent au combat pour tenter de sauver la situation.

Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, même si les deux chasseurs de dragons sont plus résistants que la moyenne, les démons font une démonstration de l'étendue de leur puissance et prennent l'avantage ! Mais les membres de Fairy Tail ont de la ressource et sont pleins de surprise ! De plus, un invité inattendu vient perturber le plan de Mald Gheel avant d'être rejoint par un allié inespéré de nos héros! Les combats font rage sur terre comme dans les airs alors que la menace de Face plane toujours sur le royaumeà

L'opération de sauvetage de Makarof, le grand maître de la guilde, a été un franc succès. Avec le retour de Luxus et de la bande à Raijin, la reformation de Fairy Tail est complète. Tous les membres sont maintenant solidaires et se préparent à la grande bataille qui les attend contre l'empire d'Arbaless de Zeleph. C'est alors que le premier maître, Mavis, apparaît devant eux...

La guilde de Fairy Tail livre de terribles combats pour repousser les très nombreuses troupes de l'armée d'Arbaless. Les mages réussissent à reprendre le port de Harujion, mais ils perdent d'autres positions stratégiques. C'est une guerre très incertaine où la situation change en permanence. C'est alors que Brandish, leur prisonnière, leur fait une étonnante proposition : être leur messagère auprès d'August, le plus puissant des Spriggan Twelve, pour tenter de négocier un retrait des troupes ennemies. Pour la guilde, c'est une lueur d'espoir inattendue, mais le plan va-t-il se dérouler comme prévu ?

Face a été détruit, vraiment ? à leur réveil, Wendy et Carla découvrent la désespérante vérité, le combat est loin d'être terminé, il ne fait même que commencer ! Alors que les membres de Fairy Tail affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons, Silver enlève Grey et le provoque en duel en lui révélant sa véritable identité et le terrible destin qui les lie l'un à l'autre ! Les deux mages de glace s'affrontent dans un terrible combat dont l'issue pourrait bien se jouer ailleurs et ne pas dépendre d'eux...

Lucy termine deuxième de l'épreuve aquatique mais Fairy Tail éprouve toujours de la rancoeur envers Saber Tooth. Les organisateurs du tournoi décident la réunion des équipes A et B et seuls les membres les plus forts de la guilde peuvent continuer. Natsu et Gajil affrontent Sting et Rog. C'est l'occasion de venger Lucy et l'honneur de la guilde.

Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.

Partie délivrer Lucy, l'équipe de Fairy Tail affronte la troupe des bourreaux les plus cruels du royaume.

Natsu, Lucy, Happy et Grey partent affronter l'armée d'Avatar afin de l'empêcher de mettre son plan de purification à exécution ! Ils sont rapidement rejoints par Erza puis Wendy, Jubia et Carla. Le combat fait rage et Arlock, le maître d'Avatar réserve bien des surprises à nos amis. L'année passée à s'entraîner pour certains de nos héros se révèle payante et bientôt l'armée du Conseil, commandée par Gajil, peut arrêter les membres survivants d'Avatar. Ces retrouvailles permettent aussi de faire avancer le projet de remonter Fairy Tail, mais même si tous les anciens membres sont invités à rejoindre nos héros à Magnoria, combien seront au rendez-vous ?

Gajil conduit un groupe de chasseurs dans le cimetière qu'il a découvert, où ils entendront une partie de l'histoire des dragons et d'Acnolgia. Mais Arcadios les rejoint et leur révèle la véritable nature du plan Eclipse.

Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est détruite. Fairy Tail remporte la victoire et parvient à empêcher la résurrection de E.N.D., l'ultime démon des livres de Zeleph ! Mais alors qu'Ignir va expliquer la raison de sa disparition à Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons reprend de plus belle !

Les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde?! Parall?lement ? cela, Natsu trouve les r?ponses aux deux grandes ?nigmes que sont ??la v?rit? sur la dissolution de la guilde?? et ??les raisons de l'absence de Makarof??. Les r?v?lations s'encha?nent et le voile est lev? sur le secret le mieux gard? de Fairy Tail, un secret li? de tr?s pr?s au Gigantesque Royaume militaire d'Arbaless?!