Tous les apprentis sont convoqués au château. Kai et sa dragonne Ombre d'os découvrent qu'un fabuleux dragon, Cracheur de feu, est prisonnier dans les caves. Kai rêve de devenir son dragonnier. Il change d'attitude, rejette Ombre d'os, se fâche avec ses amis, blesse Cara et Tom. Ombre d'os et les autres apprentis tentent de découvrir l'origine de ce changement de comportement.