Chargé de protéger le président d¹un syndicat infiltré par la mafia à New York, John Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera particulièrement délicate et riche en surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du théâtre, contraste absolu entre l¹ombre et la lumière, le monde d¹en bas et celui d¹en haut incarné par l¹ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York.