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Cette petite taupe-là vit au fond de son trou depuis qu'elle est née. Et depuis qu'elle est née, elle n'a jamais mis le nez dehors. Mais un matin...

Ce matin-là, une partie de cache-cache est lancée. Loup doit compter : "Un, deux, trois...." Mais voilà, après trois, loup ne sait pas ce qu'il y a ! Lapin, Cochon et même Vache sont bien trop occupés à se moquer de lui pour l'aider...

Quand le loup tombe le masque !Chaque année, la veille du carnaval, les animaux du village choisissent leur déguisement au magasin de costumes de Léon et de sa mamie. Mais un jour, ils croisent Loup, somptueusement vêtu. Il explique aux villageois que s'ils riaient moins et travaillaient plus, eux aussi pourraient avoir de jolis vêtements... C'est décidé : pas de carnaval ni de rires cette année ; les animaux ne font plus que travailler. Léon décide alors de frapper un grand coup : il veut voir ses amis s'amuser et se déguiser comme avant, et Loup pourra aller se rhabiller !.

Lapin, Canard et Grand Ours sont les meilleurs amis du monde. Ils font tout ensemble. Pourtant, il y a un endroit où ils ne vont jamais, au fond de la forêt, au bout du tout petit chemin. Un jour d'hiver, alors qu'ils font du patin sur le lac gelé, Lapin ne peut s'arrêter dans son élan. Prenant le tout petit chemin, il découvre un endroit merveilleux où il apprécie d'être seul.