Jan n'est pas un loup comme les autres. Différent de ses frères loups, différent des hommes, où va-t-il trouver sa place ? Son chemin croise celui de William, clown saltimbanque, et son merveilleux cirque ambulant. 'Le plus grand petit cirque du monde' de William et Jan présente alors son spectacle pour le plus grand bonheur des enfants.