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Le père Gustave raconte qu'il a entendu et vu la bête du Gévaudan. Au village, personne ne le croit car Gustave est un peu porté sur la bouteille. Les jeunes du village ont autre chose à faire. Ils doivent organiser l'évasion de Maurice, qui a été arrêté par les SS

En 1789, l'esclavage bat encore son plein. A Nantes, Henri, 12 ans, aime chaparder les morues en compagnie de Luigi et Maugette. Il croise la route de Nyah, une enfant noire poursuivie par les esclavagistes, peut-être liée au félin qui rode en ville ces temps-ci. Il cherche à lui venir en aide.