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C'est l'histoire d'un cirque noir, très noir, débordant de malheurs vraiment malheureux mais, par bonheur, un jour y est né un personnage extraordinaire qui, s'il ne changea pas le visage du monde, éclaira à jamais celui des enfants

Un monstre plein de poils rêve de manger des gens et attrape un roi perdu dans la forêt. Pour sauver son père, Lucile consent à être dévorée à sa place. Arrivée chez le monstre poilu, elle décide cependant de lui en faire voir de toutes les couleurs.

Le prince charmant emmène la princesse Lucille faire un voyage autour du monde, cependant Lucille ne pense qu'à revoir le château de son père. Finalement fou de rage, le prince explose de colère et à sa place réapparaît le monstre poilu.